1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度归属于上市公司股东净利润7,835.33万元。

  经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发人民币2元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本120,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利24,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润的30.63%。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

  公司第二届董事会第四次会议通过上述分配方案预案，该议案尚需提交2020年度股东大会审议后批准实施。

  公司提供基于先进石化化工新材料研发的高性能涂料产品，包括汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料，其中，销售汽车售后修补涂料的同时，提供专业现场颜色调配服务。

  2020年度，公司全年实现营业收入40,798.91万元，实现归属于母公司股东的净利润7,835.33万元，归属母公司所有者的每股盈利0.82元。

  汽车售后修补涂料分为底漆、色漆、清漆等不同涂层。汽车底漆涂装在表面处理后，为车身表面提供防腐、防锈、耐化学品、耐水功能。色漆涂层决定车身颜色，介于底漆与清漆之间。清漆涂层位于最上层，提供漆面光泽、丰满度、鲜映性等美观功能和耐候性、耐腐蚀等保护功能。

  售后修补涂料产品主要向获得原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的汽车主机厂、授权4S店、部分大中型汽车修理厂销售。

  汽车内外饰件涂料大多数都用在汽车制造的内外饰件表面喷涂。计算机显示终端为汽车主机厂一级供应商、或一级供应商配套商。以固定颜色定制产品为主，标准色母现场调色为辅。

  新车车身涂料大多数都用在汽车生产制造流水线。汽车车身涂料以高温固化涂料为主，以低温固化涂料为辅。公司车身涂料产品主要为低温固化涂料，业务规模较小。主要客户为郑州宇通客车、一汽大众成都工厂。

  3C消费电子领域涂料大多数都用在3C消费电子科技类产品外壳、内部零件的表面喷涂保护。比如手机机壳、笔记本电脑外壳、智能家电、机器人外壳、相机机身等3C电子科技类产品部件。

  耗材主要为汽车售后修补涂料调色或使用的过程中配套使用的辅助材料，如钣金灰、砂纸、调色工具、遮蔽用品等。产品特性与涂料产品明显不同，构成独立产品。

  基于行业专业特性，公司销售汽车售后修补涂料的同时提供专业现场颜色调配服务。此外，公司为客户提供定制色漆开发、喷涂技术指导、效率提升优化等其他服务，上述服务不对客户单独收费。

  标准色母现场调色产品是基于超过100多种基础标准色母，经过复杂排列组合，最终调配成超过10万种最终喷涂颜色。

  公司建立了完整的颜色技师培训体系，确保足够数量的专业颜色技师为授权4S店提供调色配色服务，保证调色质量、提升调色效率、增加客户粘性、树立行业口碑。

  喷漆技师必须根据不一样的品牌汽车售后修补涂料产品本身特性，结合维修现场设备状况、空气中水分含量、天气温度、喷涂技师喷涂手法、产品粘度、固含配比、清漆底漆搭配组合等多种因素，确保满足所有汽车品牌、不同年份车辆的车身颜色维修如新需求。

  基于现代服务业特性理解和喷涂技师培训体系，依托规范技术培养和训练中心，对授权4S店计算机显示终端持续展开喷涂技术培养和训练和现场技术指导，确保喷涂质量、提升喷涂效率、增加客户粘性、树立行业口碑。

  同时，公司与中国汽车流通协会、中国汽车维修协会、汽车主机厂售后部门、授权4S店集团共同主办多次全国性、地区性的钣喷技能大赛，共同提升行业整体技能水准。

  新车内外饰件涂料、3C消费电子领域涂料客户对色漆产品需求大部分为固定颜色定制产品。

  公司充分的发挥汽车售后修补涂料在颜色领域的长期积累优势，为客户提供灵活订单、快速响应、精准应对的定制颜色产品服务，并提升为建立整体差异化竞争优势的高度，进行对应的组织架构设置。

  中国车主对于快速维修车辆的关注度大幅度上升，授权4S店必须提升钣喷维修效率，缩短上班时间。公司成立专业钣喷效率改善团队，通过钣喷车间布局改造、喷涂烘烤工具转换、产品材料搭配专业科学、钣喷流程工序优化、调色喷漆技师专业培训、管理考核制度重新设计等管理工具输出，持续为授权4S店钣喷维修效率提升提供专业服务。

  公司以基于先进石化化工新材料的自有创新技术、自主知识产权研发为基石，生产销售汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料产品，同时提供全方位专业服务。

  汽车涂料为涂料行业中技术上的含金量最高的细分品类之一。东来技术产品定位中高端市场，一定要活得中高端汽车品牌的原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格，必须对标欧美、日本同行业竞争对手的研发技术能力。

  公司创立开始，就建立了完全独立自主的开发团队和研发体系，持续不断投入，不间断地积累进步。公司研发中心下设汽车涂料、工业涂料、颜色开发等专业部门。

  基于先进石化化工新材料行业特性，公司充分重视产业链上游化工材料供应商的研发资源，积极与上游材料供应商进行战略研发合作。

  以安全库存管理为基础，订单即时生产模式。由生产物流部门统一管理、组织生产物流。

  根据生产销售历史数据、年度销售增长目标制定当年度生产计划，作为产能安排、采购规划的依据。汽车售后修补涂料大部分为标准产品，每周批量排产确定生产计划，即时监控实时库存快速调整；新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料为客户订单驱动型，根据确认订单即时安排生产物流计划。

  配合生产模式运行，根据生产计划，结合安全库存管理，采购部根据原料产品特性、市场行情报价波动，在采购框架协议内制定采购品种、批次、数量。

  公司销售模式总体为直销为主、经销为辅。其中汽车售后修补涂料业务以直销为主、经销为辅；汽车新车内外饰件、车身涂料业务以及3C消费电子领域涂料业务全部采用直销模式。针对不同业务类别，具体的销售模式如下：

  汽车售后修补涂料直销客户包括汽车主机厂、汽车授权4S店、少量汽车修理厂等。直销模式一般签署固定期限框架合同，确定合作权利义务。订货明细以具体即时订单信息为准。根据不同的客户类别，汽车售后修补涂料业务直销模式具体如下：

  汽车售后修补涂料的最终使用场景为汽车授权4S店或汽车修理厂，汽车主机厂采用集中采购修补涂料然后向其授权4S店经销商销售。

  汽车主机厂为了确认和保证旗下汽车品牌售后维修品质，对汽车授权4S店使用的主要售后维修配件的制造商进行原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格、授权4S店使用。

  由汽车主机厂直接向公司集中采购售后修补涂料的直销模式下，由公司发货，并根据主机厂售后管理系统确认数据开具销售发票，根据结算条款收款。正常的情况，汽车主机厂要求公司将产品直接运送至最终使用的汽车授权4S店，并由企业来提供调色技术服务。

  汽车授权4S店除了使用汽车主机厂集中采购的产品服务之外，也向公司直接采购修补涂料产品服务。具体方式为公司直接发货到汽车授权4S店并提供调色技术服务，经客户确认后，由公司开票后根据结算条款收款。

  部分授权4S店集团要求其下属授权4S店通过统一平台集中采购。此种情况下，公司统一向授权4S店集团平台销售产品、开具发票、按结算条款收款。正常的情况下，授权4S店集团要求将产品直接运送至最终使用的汽车授权4S店。

  公司售后修补涂料直销收入基本均为向汽车主机厂和汽车授权4S店的出售的收益，只有少量修补涂料向汽车连锁快修店、汽车修理厂销售。

  公司对于直属分公司销售团队未覆盖区域，采取区域授权的经销模式。经销商向以汽车授权4S店为主的计算机显示终端发送产品，并由授权经销商提供调色技术服务。公司通过与经销商签署《地区经销商经营权合约》，约定权利义务。

  公司向经销商销售产品为，由经销商自提，产品移交后公司确认销售收入。

  公司汽车新车内外饰件、车身涂料业务及3C消费电子领域涂料业务全部采用直销模式。公司直接向客户销售产品，产品送到客户指定地点，公司依照双方确认的金额和条件开票并收款。

  公司存在将采购的部分化工原材料对外出售，双方签订买卖合同，物流送货由公司负责，整体金额较小。

  报告期内少量集采收入主要是少量涂料及耗材的集采结算收入。原因是部分4S店集团采用集采模式，通过统一招标，公司获得4S店集团集采供应商资格。在集采模式下，4S集团不与小规模区域供应商进行结算，只通过集采平台与签约集采供应商进行有关采购结算。因此相关小规模区域供应商提供给该类4S店集团旗下授权4S店的产品及服务与公司做结算，公司与4S店集团的集采平台统一结算。由于提供了统一结算服务，公司与4S店集团集采平台的结算金额会高于公司与小规模区域供应商之间的结算金额，公司对此采用净额法核算。

  中国汽车工业起步较晚，汽车涂料行业同样如此。上世纪九十年代初期，中国汽车工业开始呈爆发式增长，汽车涂料产量逐年增加。汽车涂料行业国际知名化工企业，如美国庞贝捷、美国艾仕得、德国巴斯夫、荷兰阿克苏诺贝尔等先后进入中国市场；随着中国汽车工业发展，中国品牌汽车涂料以较高性价比优势，从中低端市场逐步向中高端市场进军。

  2019年全世界汽车涂料市场规模为180亿美金，中国作为全世界汽车涂料产销量最集中区域，2019年汽车涂料市场规模约为45亿美金，按照消费量计算约为110万吨，占全球比例高达25%。未来5年，预计汽车涂料产量将逐步恢复健康增长，年均增速达到4.9%，2025年我国市场规模可达56亿美元，未来发展势头良好。（数据来源：中国化工信息周刊）

  汽车涂料行业按照产品使用场景阶段，分为新车售前制造涂料与汽车售后修补涂料。而新车涂料细分为车身涂料、内外饰件涂料两个品类。它们用途、种类、使用方式如下：

  与其他涂料板块相比，汽车涂料主要产业特点是准入难度大、竞争格局有序，技术门槛较高，服务属性强，具备显著的行业门槛和客户粘性。

  汽车售后修补涂料供应商能否取得汽车主机厂原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格，是其产品服务能否进入汽车授权4S店，进入中高端市场之间的竞争的前提条件。

  在汽车售后修补涂料行业，汽车主机厂实行涵盖技术、质量、生产、财务、服务、培训、销售、网络等所有运营模块的全面质量体系原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格模式。其中原厂认证按照时间顺序，大致分为技术认证与商务认证两大部分。

  技术认证时间周期各有不同，一般在2-6年之间。其中，产品认证中技术指标检测包括常规指标、极端环境模拟测试。如佛罗里达暴晒试验，一次测试需要2年以上。全面质量体系IATF16949：2016体系标准审核，其中涵盖战略制定、研发技术、生产物流、质量管理、采购供应链、销售市场、项目管理等所有关联部门。现场实操环节认证审核，由技术经验比较丰富的高级技师对涂料产品真实的操作性能进行体验审核。

  商务认证方面最重要的包含对财务健康、市场形象、销售网络、全面培训、服务创新等多部门、多轮次现场审核。

  只有获得汽车主机厂原厂技术认证后，汽车售后修补涂料供应商才有机会进入集中采购商务招标阶段。

  行业惯例，汽车主机厂依据自身要，对符合资格的供应商数量进行总量管控，稳定供应商的合作预期。除非现供应商出现严重错误，或潜在供应商具备明显优势，汽车主机厂才有机会开放新的原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格机会。

  除东来技术外，获得主流汽车主机厂售后修补涂料原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的企业最重要的包含庞贝捷、巴斯夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔等国际大型跨国公司品牌。因此汽车售后修补涂料业务的行业壁垒很高，竞争格局较为稳定，市场秩序较好。

  由于汽车对长期保护和美丽外观的需求，汽车售后修补涂料为涂料工业中技术上的含金量要求比较高的细分种类。汽车涂料配方设计优化过程，是化学科学理论与实践操作艺术的完美结合。涂料产品制造工艺体系不仅对产品质量影响巨大，而且提升速度只能依赖长期积累，无法快速复制学习。全方位技术服务门槛还包括快速准确匹配成超过十万种汽车颜色的颜色配方能力等。

  上述因素对行业新进入者构成了研发技术、技术服务以及生产的基本工艺的壁垒，行业中高端市场门槛较高。国内大部分企业仍以传统、常规型产品的复制生产为主，如行业新进入者不具备较高的技术实力、研发水平和服务能力，只是进行简单的模仿式生产、没办法提供完备的服务网络，则没办法实现与下游市场的良性互动，很难建立起较强的市场之间的竞争能力。

  汽车售后修补涂料产品的终端用户为汽车授权4S店和汽车修理厂，用户群体多，地理分布广，因此，对汽车售后修补涂料供应商的销售经营渠道要求比较高。维护稳定的销售经营渠道、构建覆盖范围广阔的分支机构及服务网点、建立及培养自有技术服务队伍、提升一线销售或技术服务人员的服务的品质，均需要长期市场积累。

  汽车售后修补涂料供应商在保证产品质量的基础上，需具备大范围营销网络、技术上的支持服务网络的覆盖能力，新入行者难以在短期内建立完善的市场营销服务网络，更难与综合竞争实力强大的头部品牌展开竞争。

  在获得汽车原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的主流汽车售后修补涂料品牌中，中国的汽车售后涂料市场呈现“5+3+2+1”的市场格局：5家欧美品牌，美国庞贝捷（PPG）、德国巴斯夫（BASF）、美国艾仕得（AXALTA）、荷兰阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）、美国宣伟（SW）；3家日本品牌，立邦（Nippon Paint）、关西（Kansai）、洛克（ROCK）；2家韩国品牌，金刚化学（KCC）、纳路涂料（NOROO）；1家中国品牌，东来技术（Donglai）。上述“5+3+2+1”的市场格局中只有东来“高飞”是中国品牌。

  在以上获得原厂认证的汽车售后修补涂料品牌名单中，东来技术作为中国品牌的代表力量，拥有独特的差异化竞争优势和广阔的发展前景。

  全水性系列技术：新的环保国家标准正式实施，更多的水性底漆、水性中涂和水性清漆需求出现。全水性产品将成为一种市场可能。

  高固含涂料技术：作为绿色环保技术研发的另外一个方向，以高固体分、低粘度、低VOC挥发物为特征的油性涂料，物理化学性能一定要达到或超过传统中固含涂料。

  自动驾驶用雷达涂料：传统涂料影响雷达传输效率，安全可靠的雷达波用涂料，经过控制涂层对雷达波反射水平和投射损耗率，实现最佳雷达波、毫米波性能，推动无人驾驶汽车的进步发展。

  2020年3月4日，国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会批准发布强制性国家标准GB23309-2020《车辆涂料中有害于人体健康的物质限量》，代替原有国家标准GB24409-2009，自2020年12月1日起实施。

  2020年3月31日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布了国家标准GB/T38597-2020《低挥发性有机物含量涂料产品技术方面的要求》，该标准自2021年2月1日起实施。

  新国标对VOC限制做出更加高的要求，将大步推进以水性漆为代表的低VOC涂料产品的应用，对拥有水性漆和高性能涂料研发技术和量产生产能力的企业形成实质性支持。

  随着环保要求提升和涂料技术的发展，很多涂装应用场景提出整体服务需求，比如绿色钣喷中心需要同时满足整体VOC排放达标、快速精准调色、高效钣喷作业和成本规模化管理的运营体系。

  因此，不提供涂装系统解决方案的涂料生产商将在市场之间的竞争中处于劣势，市场发展的新趋势要求生产商须具备强大的研发实力、完整涂装技术和管理解决方案，为客户提供完整体系的产品和服务

  报告期内，公司实现营业收入40,798.91万元，同期减少12.75%，实现归属于上市公司股东的净利润7,835.33万元，同比减少4.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,062.30万元，同比减少4.45%。

  2017年7月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业和在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自 2020年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对原采用的相关会计政策进行变更。

  本次会计政策变更公司依据财政部发布的相关规定和要求做，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果，符合有关法律和法规规定和公司真实的情况。本次会计政策变更不会导致公司收入确认方式出现重大变化，不会对公司财务情况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。

  本报告期合并财务报表范围及其变动情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东来技术”）于2021年4月8日召开第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2021年3月29日以书面方式送达公司全体监事，本次会议以现场表决方式召开，会议由监事会主席卫亚囡女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律和法规和《公司章程》的有关法律法规，会议合法有效。

  监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

  监事会认为：公司2020年年度报告及摘要依据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司2020年度报告》及其摘要。

  监事会认为：公司2020年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允地反映了公司截至2020年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量。

  监事会认为：根据2021年度公司实际情况及行业状况制定监事薪酬，符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度的规定。

  监事会认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东来技术关于2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-003）。

  六、 审议《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东来技术关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-004）。

  七、 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》

  监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，期限一年。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东来技术关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-005）。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东来技术”）2020年度实现归属于上市公司股东净利润78,353,311.24元。

  经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发人民币2元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本120,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利24,000,000元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润的30.63%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  公司于2021年4月8日召开第二届董事会第四次会议，本次会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交2020年度股东大会审议。

  公司充分考虑了长远和可持续发展，在综合分析行业发展阶段、公司经营状况、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，制定了2020年度利润分配预案。

  公司2020年度利润分配预案不存在侵害公司以及其他中小股东利益的情形。公司董事会审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。因此，我们一致同意上述相关议案并同意将《关于公司2020年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

  公司于2021年4月8日召开第二届监事会第四次会议，本次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

  本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案需提交公司2020年年度股东大会审议后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据2020年9月8日中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2118号），东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东来技术”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 30,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.22元/股，募集资金总额为人民币456,600,000.00元，扣除发行费用人民币49,508,571.90元后，公司本次募集资金净额为人民币407,091,428.10元。截至2020年10月19日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2020年10月19日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15761号）。

  为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

  根据有关法律和法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

  1. 公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：632418773；

  2. 公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：；

  3. 公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：866；

  4. 公司于2020年10月16日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：082261；

  上述签订协议明确了各方的权利和义务,与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好，不存在需要披露的重大问题。

  公司2020年度实际使用募集资金投入募投项目金额人民币349.35万元，截至2020年12月31日累计使用募集资金人民币349.35万元，公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至2020年11月20日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为5,150,977.94元，上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2020年11月20日出具信会师报字[2020]第ZA15867号鉴证报告。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议决议通过。

  报告期内，公司未以募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额，期后实际以募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额时间为2021年2月5日。

  公司于2020年10月30日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品。在上述投资额度范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项。授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  （六） 超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  公司不存在超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  2020年度，公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存储放置与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  我们认为，东来技术2020年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》（证监会公告［2012］44号）以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规定适用指引第1号——规范运作》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东来技术2020年度募集资金存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  经核查，保荐机构认为，公司2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2020年12月31日，东来技术不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。东来技术2020年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱有关规定法律法规的情形。保荐机构对东来技术2020年度募集资金存储放置与使用情况无异议。

  （一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于东来涂料技术（上海）股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

  （二）东方证券承销保荐有限公司关于东来涂料技术（上海）股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

  立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

  2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，公司同行业上市公司立信审计客户38家。

  截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

  本项目的项目合伙人田华，2001年成为中国注册会计师，2002开始从事上市公司审计业务，同年开始在立信执业，2017年开始为公司提供审计服务；田华先生近三年签署或复核过普莱柯生物工程股份有限公司、德力西新疆交通运输集团股份有限公司等10家上市公司的审计报告。

  本项目的签字注册会计师姜波，2009年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信执业，2017年开始为公司提供审计服务；姜波先生近三年签署福建海源自动化机械股份有限公司、江苏南方卫材医药股份有限公司2家上市公司的审计报告。

  本项目的质量控制复核人孟荣芳，1994年成为中国注册会计师，1988年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在立信执业，2017年开始为本公司提供审计服务；孟荣芳女士近三年复核过深圳汇洁集团股份有限公司、北京奥赛康药业股份有限公司等10家上市公司的审计报告。

  项目合伙人田华、签字注册会计师姜波和质量控制复核人孟荣芳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  公司2020年度财务报表审计收费为45万元、内控审计费用为5万元、非经营性资金占用及其他关联自己往来情况审计费用为5万元，合计55万元。

  2021年度审计费用提请股东大会授权管理层，综合考虑参与审计工作的项目组成员经验、级别、投入时间和工作质量综合确定，预计2021年度审计费用与 2020年度不会产生较大差异。

  董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，经充分核查公司2020年度审计机构立信会计师事务所的审计工作状况，认为：立信会计师事务所在2020年度审计期间，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，提供了较好的审计服务。

  审计委员会就关于续聘公司2021年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并提交公司董事会审议。

  公司独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉并同意提交公司第二届董事会第四次会议进行审议。同时在公司第二届董事会第四次会议上对该事项发表了同意的独立意见。

  2021年4月8日公司召开第二届董事会第四次会议，本次会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞同公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

  本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。