灿土研究院百家新三板企业调研活动于2017年7月5日调研走访了上海意利信息科技股份有限公司（838073.OC），现整理纪要以供参考。

  软件行业迅速增加，国家政策助力发展。据中国工业与信息化部资料统计，2015 年我国软件产业业务收入达4.3万亿元，而2010年仅为1.3万亿，增长迅速。而从软件业务构成上看，2015年信息技术服务和软件产品分别占软件业务总收入的51.2%和32.5%，因此，行业解决方案与服务和IT 咨询等一体化服务处于主流需求，如企业管理软件的需求，目前企业管理软件的服务类型有：主打国际财务规范和生产销售系统的SAP，Oracle ；以财务管理系统著称的用友、金蝶；以及提供PDM、SCM、MES、PLM等管理系统的公司，软件行业发展迅速，需求种类丰富，市场空间大。

  国家政策也在不断引领软件行业的发展，2011 年由国务院颁布《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，指出软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴起的产业，是国民经济与社会信息化的重要基础。2012年工信部提出《软件和信息技术服务业十二五发展规划》，提出围绕工业产品研制设计、生产控制、生产管理、市场流通、销售服务、回收再制造等关键环节，重点扶持计算机辅助设计和辅助制造（CAD.CAM）、制造执行管理系统（MES）、计算机集成制造系统（CIMS）、过程控制管理系统（PCS）、产品生命周期管理（PLM）、企业管理、绿色制造等软件研发。2013年 8月由国务院提出的《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》指出加快产品生命周期管理（PLM）、制造执行管理系统（MES）等工业软件产业化，全力支持软件应用商店、软件即服务（SaaS）等服务模式创新。

  时尚品牌消费需求增加，时尚品牌公司对供应链管理需求日益增加。据国际经验，一个国家的人均GDP达到3000美元，就会对时尚品牌的消费有追求，目前我国人均GDP已达7000美元，80、90新生代对个性化消费观，加速了对时尚品牌的消费需求。因而时尚服装企业的生产模式则要采取多款式、小批量的形式，这也要求品牌商的供应链具有快速反应的能力。如国际知名时尚品牌Zara,采用垂直出货的全程供应链管理模式，提高生产效率，缩短供货周期。由于很多时尚品牌因为资源有限，需要第三方来提供供应链管理服务，来适应市场的快速变化。

  意利科技的业务大致上可以分为2个方面：一是为以服装、鞋业为主的时尚业品牌商、贸易商和制造商设计并出售个性定制生产供应链管理软件和软件实施服务；二是按照每个客户需求，为客户提供信息化管理咨询、定制化开发（即二次开发）、软件维护、软硬件系统集成等服务。公司通过自有的技术，意利技术平台、意利 EDI 数据转换技术、意利业务处理服务技术，实现软件的开发，形成PDM（产品开发数据管理系统）、SCM（生产供应链管理系统）、MES（生产制造执行管理系统）、柔性智造云工厂管理平台、B2B（供应链协同管理电商交易平台）等管理系统的专业性优势，为大型的鞋服企业提供软件及技术服务。

  Ø个性定制生产供应链管理软件：公司以自主研发软件产品为核心载体，通过对时尚产业个性定制供应链协同软件的设计、研发、销售、实施服务、二次开发、售后维护，进行销售企划管理、产品设计管理、产品开发管理、生产过程管理、生产实时产量管理、库存管理、供应商进度管理、财务管控、出货管理等，构造PDM、SCM、MES、MES、B2B、云工厂 等管理系统，帮助服装鞋业等品牌商、制造商在单件定制、小批量、多品种等生产模式之间快速切换。

  公司2011年成立，经过多年的发展，在大型鞋服企业中拥有一定的品牌影响力，国际客户如为Adidas、Nike等专业代工的新加坡公司TMI、泰国ThongThai等，台湾上市企业台南企业股份有限公司，国内服装百强企业如广东省纺织品进出口股份有限公司、江苏东渡纺织集团有限公司，鞋业领域如福建和诚鞋业有限公司，广东足迹鞋业有限公司等行业龙头企业都是公司的客户。2016 年9月21日，公司还与集织造、染色、制衣、国际贸易为一体的集团型针织服装企业宁波狮丹努集团有限公司签署了软件销售及服务合约，并达成战略合作关系。宁波狮丹努集团有限公司为许多国际知名品牌，如“adidas、reebok、umbro、saucony、k-swiss、kappa”等品牌服装的贴牌授权加工。与宁波狮丹努的战略合作为公司进一步拓展国际品牌业务奠定了基础。

  Ø软件服务：是指在客户使用软件过程中，为客户提供软件维护、二次开发、软硬件集成服务。具体来说，软件维护是保障了客户软件的稳定运营；二次开发是根据客户经营活动的变化对软件进行变更以满足客户新的需求；软硬件集成是将出售至客户的软件与相关硬件集成结合以达到使用目的。公司2016年软件服务收入达86.80万元，同比增长205.63%，有较快的增长。

  公司自主研发了“个性定制柔性供应链协同管理软件平台+大数据产品开发管理软件”等产品，运用大数据云计算、物联网等信息技术，为时尚品牌商、制造商提供供应链软件及后期软件运营服务，实现“互联工厂+大数据产品开发+柔性供应链价值”。公司以直销的方式开拓业务，采取布局销售代理、铺设渠道等策略，打造成熟的销售体系。

  Ø积极布局国际市场业务：2016年公司积极布局国际市场，开辟了台湾、香港、韩国、马来西亚、东南亚等地区业务，2016年3月30日至4月2日，公司与皇玛机械工业有限公司越南公司（Hoang Ma(Vietnam)Co.,Ltd.）联合参加了“2016年第28届越南国际纺织及制衣工业展，并与皇玛机械工业有限公司越南公司达成了进步一战略合作意向。此外，公司已经成功服务了台湾上市公司台南企业股份有限公司、Tung Mung International Pte.,Ltd 、ThongThai Pte,Ltd等国际型服装企业，加大区域覆盖。

  Ø整合智能制造与“互联网+制造业”等行业资源的供应链管理软件解决方案提供者：公司服务鞋服企业多年，已具备将鞋服中颜色、尺码、材料等构型资料、结构供应链管理中的供应链执行、产品生命周期管理的具体营运模式整合软件一体化解决方案的能力。未来公司将整合智能制造与“互联网+制造业”等行业资源的供应链管理软件解决方案提供者，引入自动化设备合作厂商、电商平台厂商等，使客户可以通过公司的产品实现一站式的管理。

  公司目前给现有客户提供的主要是生产供应链管理这块的服务，根据客户业态不同，针对性的提供不同的解决方案及软件产品。比如为鞋服企业品牌商提供产品设计、开发大数据管理和产品生命周期管理系统，为制造商提供生产供应链管理、车间精益生产等产品和服务，为品牌工贸一体客户提供一站式的软件管理解决方案等，同时，根据客户类型贴牌加工ODM(Original Design Manufactuce，原始设计制造商）及OEM(Original Equipment Manufactuce，原始设备生产商)、OBM(Orignal Brand Manufactuce，原始品牌制造商等细分领域，提供更加精细化的信息化解决方案和技术服务。举例针对品牌公司来说，国际知名品牌Adidas自身没有工厂，其品牌产品全部交由旗下供应商生产，因此阿迪对其进行代工的供应商要求非常高，其中包括信息化管理这块，目前公司针对adidas对其代工厂的要求，为他们打造出了他们品牌专属的软件解决方案，一方面解决了品牌公司的信息实时互动问题，同时帮助代工企业提高生产效率，接单竞争力加强。此外，公司也为服装贸易公司提供针对性的贸易接单和供应商生产交货管理等信息化服务。

  去年开始，公司根据客户的真实需求和市场驱动，自主研发了互联网产品D2C2M众设个性定制供应链协同电商管理平台，平台打造设计师、工厂、制造商、供应商以及具有个性意识的大众消费者生态链电商平台，旨在工厂直接连接消费者，去中间化，消费者以最低的价格买到高品质、可定制的产品，同时提高了品牌商和工厂小批量多品种以及个性定制的接单能力。平台产品先已经处于试运营阶段，目前在以鞋服为主的时尚领域里广泛招商。

  公司收入主要来自于产品营销售卖与软件服务两块，但产品销售这块公司的项目都以解决方案的形式销售。公司给客户提供一套解决方案，这套解决方案会涉及到一个或者是多个产品，每个产品不同的模组会有不同的价格，价格也会有不同呈现。公司生产供应链管理这块系统包含了25大模块，而每一个模块有多个模组，一般来说，在国内市场，DNASOFT单个模组价格在8-10万人民币，像PDM和SCM这类包含所有模组的集团版系统约200万-300万人民币。实施服务费用按照人天费用收取。

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